Đoàn người vô gia cư đổ về Mẽo ngày một nhiều. Tất cả cũng là do chính quyền Mẽo gây chiến tranh khắp nơi mà ra. Nhìn những con người khổ sở kia, Sara và các bạn thấy họ đáng thương lắm. Những người dân nước Mẽo ấy thấy mình phải có trách nhiệm với cuộc sống tha hương của đoàn người vô gia cư. Có người giúp thức ăn, có người giúp áo mặc. Riêng Sara thì quyết định dạy chữ dạy kiến thức. Lúc này, cô đang dạy bài cho một anh chàng da màu to cao. Ở gần anh, Sara ngày càng thân thiết với anh hơn. Và thứ tình cảm đó dần biến thành tình yêu lúc nào không hay…