Black Cat là một chú chó cực kỳ thông minh và lanh lợi. Chú đã từng đi chợ giúp cô chủ, tấn công kẻ xấu và còn cả báo nguy khi nhà hỏa hoạn nữa. Hôm nay, chú thấy một tràng cảnh vô vùng đặc biệt. Hai cô chủ thế mà lại làm tình với nhau, hóa ra hai cô nàng bị les từ lâu rồi. Nhưng những đê mê kia trông có vẻ giả tạo quá, cả hai có vẻ vẫn chưa thực sự được sung sướng. Thế là Black Cat lanh lợi liền lập tức nhảy vào góp vui. Cái lưỡi của chú dài và mềm mại khiến cho lỗ lồn hai cô chủ thích run lên được. Và khi con chim của chú cắm vào thì sướng hết cả hồn hai cô chủ rồi…